| 進入一季度末期，國內縫機市場依舊延續(xù)了火爆行情，作為中國縫制設備之都的臺州，整零企業(yè)自開年后即刻進入加班加點狀態(tài)，實現(xiàn)了2018開門紅。為了真實了解企業(yè)實際產銷狀況、梳理企業(yè)下階段發(fā)展布局，探尋未來行業(yè)發(fā)展方向，協(xié)會春季調研組深入走訪臺州產業(yè)集群，對產業(yè)鏈供應、企業(yè)市場布局等情況進行了調研。
1、現(xiàn)狀：產業(yè)鏈環(huán)環(huán)“喊渴”
“不解渴、吃不飽”，成為自去年下半年至今，臺州產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的真實寫照：零部件企業(yè)外協(xié)毛坯供應不足，整機企業(yè)增員增線后拿不到足額零件，經銷商有訂單卻無貨可發(fā)。排隊等發(fā)貨、現(xiàn)金拿零件的現(xiàn)象已在臺州持續(xù)了半年以上，甚至成為部分中小整機企業(yè)每天的頭等大事。
綜合協(xié)會調研了解到的信息，導致臺州縫機企業(yè)零件供應不足的原因，主要有三個方面：
首先，去年的“三改一拆”行動，為期兩個月的環(huán)保風暴，以及消防、安檢檢查，部分不合規(guī)的零件企業(yè)在一系列政策因素下被強制關停，打破了臺州原有的縫機產業(yè)鏈供應生態(tài)，很多主要依賴小零件廠供貨的整機企業(yè)，不得不下單到能夠正常生產的規(guī)上零件企業(yè)，增加了后者的訂單總量。
其次，零件生產所需的上游供應端，如翻砂、電鍍、熱處理、噴漆、澆鑄等環(huán)節(jié)的生產企業(yè)，均屬于高耗能、高污染的重點整治范疇，這些企業(yè)的停產或搬離，切斷了臺州乃至整個行業(yè)縫機零件生產的源頭供應。
第三，去年至今年一季度，杰克、中捷、美機、寶宇、順發(fā)、匯寶等當?shù)仡I軍企業(yè)均實現(xiàn)了一定體量的產能擴增，同比零件訂單增幅平均在30%左右。需求的忽然加速暴漲，加劇了零部件的供應不足。
上述三方面原因的共同作用下，臺州零件企業(yè)因用地、廠房以及政策要求等限制，產能難以短時間提升，面對越積越多的訂單，零件企業(yè)多數(shù)采取了保大放小的策略，盡最大可能的保障長期合作且款期良好的第一梯隊的領軍企業(yè)的供應，第二、第三梯隊只能采取限量供應，再加上部分中小企業(yè)現(xiàn)金發(fā)貨的份額，層層傳導后，促成產業(yè)鏈環(huán)環(huán)“喊渴”的現(xiàn)狀。
截止3月底，據(jù)協(xié)會調研的情況看，臺州小型零件企業(yè)逐漸恢復生產，規(guī)上零件企業(yè)產能有所提升，外協(xié)企業(yè)的配合也在慢慢正常，整體供應量有所緩解。目前，因工序繁雜、生產周期較長、外協(xié)工序較多，各企業(yè)最為短缺的零件，主要集中在機殼、挑線桿層面。
市場持續(xù)的供不應求，加上生產成本的壓力（截止2017年年底，臺州縫機領軍企業(yè)基本都對零件的采購價格進行了上調），也為了給接下來的市場開拓和穩(wěn)固預留出了價格調整空間，3月末，臺州縫企圍繞電腦平縫機的出廠價格和銷售價格進行了提價，幅度在50~200元左右。從目前來看，因提價后訂單依舊不能得到滿足，所以經銷商及終端用戶對價格調整并未有太大反響。
2、強變：列強時代漸行漸近
雖然面臨著上游供應端的壓力，但市場的持續(xù)熱銷，極大地增強了規(guī)上縫企的投入信心，臺州縫企自去年以來，在土地、廠房、自動加工中心等硬件層面的投資增長明顯；同時，臺州年輕勞動力供應有所恢復，今年縫企，尤其是領軍企業(yè)招工情況普遍較為樂觀。
零部件企業(yè)建立的綜合信用評價體系初見成效，信譽、款期良好的整機企業(yè)在本輪“供貨難”中享受到了更快速、更足量的供應。同時，據(jù)部分規(guī)上零部件企業(yè)介紹，現(xiàn)金供應的零部件，基本加價范圍在15~30%，直接提高了低利潤整機產品的制造成本。
從百家爭鳴到列強紛爭，臺州縫機產業(yè)格局逐漸明朗，各企業(yè)定位逐漸明晰。自去年以來，在政策因素催化下，臺州縫機產業(yè)集中度加速提升。市場進一步向規(guī)模整機企業(yè)聚集，有利于優(yōu)勢品牌的塑造和市場秩序的良性穩(wěn)定。
首先，規(guī)上企業(yè)抓住機遇，持續(xù)擴產增線；其次，主打低利潤的中小企業(yè)規(guī)模不斷收縮。據(jù)多家企業(yè)反映，“相較于2017年一季度，臺州區(qū)域內月產電腦車2000臺以上、以現(xiàn)金模式操作、臺均毛利在百元以下的企業(yè)數(shù)量，已經下降一半以上”。雖然市場多樣化需求和小微型零件企業(yè)仍將支持低利潤產品繼續(xù)存在，但這一層級企業(yè)的生存環(huán)境和空間正在不斷壓縮。
此外，隨著行業(yè)質量提升工程的不斷推進，以及市場對質量的重視，使得國產縫機質量穩(wěn)步改善。同時，隨著生產工藝、管理水平、成本管控等層面的成熟和提升，各品牌主流產品的價格基本拉近，價格已經不再是用戶購買設備的主要因素，品牌的認知、產品質量的穩(wěn)定、設備性能的多樣性、后續(xù)服務的能力等因素，成為吸引用戶、實現(xiàn)市場競爭力的主因。
綜合臺州整機企業(yè)近年來的表現(xiàn)和一季度的具體情況，最顯著的變化，是企業(yè)逐漸由市場（價格）驅動向研發(fā)創(chuàng)新驅動轉型。整機企業(yè)開始更多地從用戶實際需求、助力下游產業(yè)工藝改進、降低勞動強度等層面著手，多數(shù)企業(yè)基本建立了“推出一批、替換一批、研發(fā)一批、儲備一批”的年度新品推出速度。中型企業(yè)主動尋求差異化發(fā)展，避開已經不具備競爭優(yōu)勢的常規(guī)機種，尋求在細分產品領域做精做專繼而做大做強的新模式。值得關注的是，行業(yè)整體進入微利時代，各品牌對新品的定價基本秉持一步到位原則，不再采用階梯式下降的既有模式。
更深層次的改變還在于企業(yè)對供應體系的重視及后續(xù)動作——市場競爭已經演進為全產業(yè)鏈的競爭，在市場驅動向研發(fā)驅動轉變的過程中，上游零部件供應體系的作用愈發(fā)重要，整零之間的合作愈發(fā)緊密。“誰能掌握核心零部件供應和配合，誰就更能掌握市場的主動”已經成為當下臺州規(guī)上整機企業(yè)的共識。隨著各主要品牌之間的差異化、細分化的加速，對自身戰(zhàn)略零件供應體系的打造已經被提上日程，企業(yè)也已經有所動作。
3、未來：破局行業(yè)新周期
臺州調研期間，協(xié)會吳吉靈副理事長提出了行業(yè)周期與新常態(tài)的辯證論斷，提示企業(yè)理性應對當前產銷高峰，提前防范并布局接下來的市場起伏，得到了多數(shù)企業(yè)的認可。
吳副理事長表示，行業(yè)進入新常態(tài)的標志，是國內需求從增量市場向存量市場的轉變，這與下游產業(yè)乃至整個國家的經濟增長方式從大幅規(guī)模投資拉動轉為理性精準投資拉動是息息相關的。橫向對比縫機行業(yè)的產銷變化曲線圖可以發(fā)現(xiàn)，與下游各產業(yè)的投資規(guī)模緊密契合，更是與國家宏觀經濟的走勢相一致的。
新常態(tài)下，行業(yè)舊有的產銷波動周期被打亂，自2012年開始延續(xù)長達近5年的低速發(fā)展，倒逼縫機產業(yè)加速轉型升級。期間，行業(yè)踐行“三降一補”的供給側改革要求，尤其是整體產能縮水和去庫存加速尤為明顯。
“日中則昃，月滿則虧”。近兩年來隨著世界經濟和國內市場的回暖，下游產業(yè)投資反彈帶來了行業(yè)新一輪的發(fā)展機遇。綜合從多種渠道收集的信息，除縫機企業(yè)產能出清無法滿足市場爆發(fā)式需求的客觀原因外，還有四個層面的直接原因促成并支撐了本輪火爆行情的產生：其一，服裝等下游產業(yè)消費需求回暖，生產企業(yè)訂單明顯提量，形成對設備的持續(xù)需求。同時，發(fā)達地區(qū)的服裝產業(yè)海外制造有所回流，同時也加速向中西部轉移，中高層管理者借助當?shù)胤鲐氄呋剜l(xiāng)創(chuàng)業(yè)，從母公司接單進行生產，共同產生了設備的增量需求；其二，國內市場上一輪大規(guī)模的設備采購出現(xiàn)在2010、2011年前后，基本已經到了使用周期，加之近年來行業(yè)研發(fā)的加速，新一輪的設備更新?lián)Q代周期開啟，產生了存量的輪回更替；其三，國內高端用戶對國產設備，尤其是自動化設備的認知有所改觀，國產品牌逐漸撬動了原本被國際品牌占據(jù)的市場份額；其四，小型整機生產企業(yè)受環(huán)保等政策因素影響，或關停或拿不到零件，這一部分市場被規(guī)上整機企業(yè)占據(jù)。
綜合來看，在上述四個層面原因的共同作用下，2018年國內市場的需求仍將有一定的延續(xù)性，支撐了縫機2018年發(fā)展持續(xù)向好。
新常態(tài)下，如何有效預判未來兩到三年的市場走勢，從而進行有的放矢的布局和資源分配，對當前臺州縫企，尤其是規(guī)上企業(yè)具有非常重要的實際意義。調研期間，企業(yè)決策者們對此均有著理性且清醒的認識，他們普遍認為：結合近十年以來的行業(yè)走勢規(guī)律，2018年行業(yè)有望再次沖頂產銷量新高，所以各企業(yè)紛紛增員增產，以期在窗口期內能夠更多的獲取市場占有率。但是2019年之后，本輪行情的結束或將再次將國內整體市場帶入逐年下滑的低速運營狀態(tài)。未來如何在存量市場中合理規(guī)劃產能，將成為考驗企業(yè)轉型成果和綜合實力的標尺�？梢哉f，臺州縫機的生態(tài)環(huán)境正在發(fā)生著潛移默化的轉變，下一輪洗牌已經呼之欲出。
一旦國內市場趨穩(wěn)，近五年來基本保持平穩(wěn)慢增長的國外市場，將成為新的戰(zhàn)場。呼應國家一帶一路戰(zhàn)略，中國縫機走出國門，與國際一線品牌同臺競技，直接參與國際市場版圖競爭，已經成為大勢所趨。接下來，具備品牌優(yōu)勢、產能優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、服務優(yōu)勢的企業(yè)將更易于占據(jù)終端用戶心智，對接優(yōu)勢渠道資源。一位領軍企業(yè)負責人表示，“舍外保內是企業(yè)這兩年不得已的選擇，但是海外市場的發(fā)展和需求已經非常明顯。17、18年的激流勇上，可以看做是為了未來能夠搶占國際市場而做的重要的戰(zhàn)前準備”。
更為振奮的是，臺州新一屆領導班子，對縫機產業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出了前所未有的關注，提出了打造千億產業(yè)的目標，并陸續(xù)推出了促進產業(yè)發(fā)展的相關政策，指導縫機產業(yè)向高端裝備制造業(yè)加速轉型。宏偉藍圖已然繪就，未來已來，作為中國乃至世界縫制設備產業(yè)的聚焦之地，在推動行業(yè)強變升級、拉動區(qū)域經濟轉型發(fā)展的過程中，臺州縫機肩負起了全新的責任，掀開了新的發(fā)展篇章。
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